哈森是一名哈萨克族的青年牧民，他与姑娘加米拉彼此深深相爱。大牧主居奴斯的儿子帕的夏伯克也看上了加米拉，并追求她。再遭到拒绝后，他心有不甘，派家人上门说亲，加米拉的父亲贪图钱财，答应了这门亲事。加米拉被帕的夏伯克强行抢去，哈森父子也被逐出了草原。但哈森和加米拉并不绝望，在富有正义感的牧民色力克和库兰的暗中帮助下，加米拉被救出虎口，两人开始逃亡。他们躲进了一个山洞中，过着原始但却平和的生活。第二年春天，加米拉还生下一个儿子。但好景不常，大牧主请求国民党反动派派兵搜捕二人，国民党反动派为利用大牧主居奴斯的势力巩固其在新疆的统治，接受了请求，派兵四处搜捕，抓回了哈森与加米拉，并残害了他们的孩子，加米拉重又落入帕的夏伯克手中。后来，关在牢中的哈森与难友暴动出狱，参加民族联军，并随大军回到草原，消灭匪军，惩办了牧主父子，救出了加米拉。哈森与加米拉终于过上了幸福自由的新生活。这是我国电影史上第一部反映哈萨克牧区生活的电影，吴永刚根据自己在新疆生活的两年导演了该剧，男、女主角的扮演者阿布来和法丽达，都是哈萨克族的年轻人，曾获文化部优秀影片三等奖aaa