老友米克和弗雷德结伴前往阿尔卑斯的度假旅馆，他们以爱和幽默的视角，探讨子女们满是麻烦的生活。米克是导演，正在积极创作自己看来最重要的一部电影，而早就没有了事业追求的指挥家、作曲家弗雷德却收到女王伊丽莎白二世的邀请为菲利普的生日演奏。七十多岁的好朋友弗雷德·巴林格和米克·博伊尔正在瑞士阿尔卑斯山度假，住在维森的豪华水疗/度假村。弗雷德是一位退休的古典音乐作曲家；在酒店，英国女王伊丽莎白二世的特使找到他，授予他爵士爵位，并邀请他在菲利普亲王表演他的热门曲目“简单之歌#3”的生日音乐会。弗雷德拒绝了这个提议，声称他对表演不再感兴趣——尽管他独自一人时仍会在脑海中创作歌曲。米克是一名电影导演，正在与一群作家合作为他的最新电影开发剧本，他称之为他的“遗嘱”。和他们在一起的还有演员吉米·特里(JimmyTree)，他正在为即将到来的角色做准备，但他很沮丧，因为他只因为扮演机器人而被人记住。酒店里住着其他古怪的人，包括年轻的女按摩师、超重的迭戈·马拉多纳和环球小姐。弗雷德和米克反思了他们的生活，承认他们的记忆正在逐渐消失，而且他们看不到自己的未来。弗雷德的女儿兼助手莉娜嫁给了米克的儿子，但后者为了流行歌星帕洛玛·费斯而离开了她。莉娜留在度假村，向父亲发泄心中的愤怒，而在她的成长过程中，父亲一直对她很冷漠。使者回来了，当弗雷德解释说他不会表演“简单歌曲#3”时，莉娜哭了，因为女高音部分只属于他的妻子，而她不能再唱歌了。米克完成了他的剧本，并对它感到满意。该剧的主要角色是为年迈的女主角布伦达·莫雷尔(BrendaMorel)创作的，她曾出演过他之前的11部电影。布兰达到达度假村后告诉米克，她将接演电视角色，这让米克大吃一惊。她说，电影已经成为过去，米克已经很多年没有拍出一部好电影了。米克心灰意冷，在弗雷德面前从阳台跳下自杀。弗雷德决定多年来第一次去看望他的妻子。她年事已高，住在威尼斯的一家疗养院。然后他返回英国在女王和王子面前指挥“SimpleSong#3”。影片中穿插着一些超现实的场景，包括悬浮的僧侣、想象中的帕洛玛·费斯音乐录影带、吉米装扮成阿道夫·希特勒、弗雷德指挥牛铃，米克想象着他以前所有的女主角都在山顶上（包括布伦达，她在新的乏味的电视角色中）。