艾拉（安妮•海瑟薇饰）出生与一个色彩斑斓的奇幻世界中，每个在这里出生的孩子都会得到仙女的“礼物”。而可爱的艾拉得到的“礼物”是服从。自此，无论是多苛刻的要求，只要一声命令，艾拉便会一一照办。艾拉母亲去世前便叮嘱她以后要用自己内心的真实信念去抗行咒语，而且必须找到下咒语的魔女才能完全解除咒语。此时的艾拉已经饱受继母及继母女儿的折磨，而她告诉自己必须要找到当年的魔女。但一切进行得并不顺利，而在一个偶然的机会中，她认识了英俊的王子查尔。自小父母便离世的查尔十分听从叔叔的话。艾拉跟王子很快便坠入了爱河，当回到城堡的时候，艾拉发现了查尔叔叔的秘密，而且她身上的咒语更受到了查尔叔叔的利用……在拉米亚王国，误入歧途的仙女教母露辛达·佩里韦瑟将服从的“礼物”赐给了新生的弗雷尔的埃拉，使她立即服从她收到的任何命令。几年后，艾拉的母亲在临终前警告女儿不要告诉任何人这份礼物，以免有人利用它来剥削艾拉。多年后，艾拉的父亲彼得爵士与富有的社交名流奥尔加夫人结婚，但奥尔加夫人不喜欢艾拉并对她很差。艾拉遇见了“查尔”查尔蒙王子，后者邀请她参加他的加冕舞会。奥尔加的女儿海蒂和奥利芙嫉妒地发现了艾拉的服从，并以此来羞辱她。艾拉决定找到露辛达来撤销她的礼物。家庭仙女曼迪借给艾拉她的男友本尼，艾拉不小心将他变成了一本魔法书。艾拉得知露辛达在巨人维尔，于是出发去找她。在旅途中，艾拉救了斯兰宁，一个想成为一名律师而不是被迫成为一名艺人的精灵。他们被食人魔抓住，但被夏尔救了。他加入了他们，打算为父亲的死报仇，而艾拉则睁开了眼睛，看到了查尔的叔叔摄政埃德加爵士制定的压迫精灵和巨人的法律的残酷性。艾拉和查尔开始坠入爱河。埃德加从艾拉的继姐妹那里得知了艾拉的礼物。埃德加知道他的侄子爱上了她，于是命令艾拉在午夜谋杀查尔，并保守这个计划的秘密。埃德加透露他谋杀了查尔的父亲，王子的死将使埃德加成为国王。艾拉给查尔写了一封信，说她必须离开，但无法解释原因。她让斯兰宁将她锁在树上，希望等待埃德加的命令，而斯兰宁则招募更多的精灵和巨人来保护查尔。露辛达出现，艾拉恳求她收回礼物。露辛达感到被冒犯，坚持要艾拉亲自拿走礼物并松开她。艾拉被迫返回城堡，绊倒在球中。查尔带她去了一个秘密的镜子大厅，并在那里求婚了。当艾拉正要刺伤查尔时，她看到了自己的倒影，并命令自己不再听话，永久地摆脱了这份礼物。查尔注意到了匕首，埃德加在艾拉能够解释自己之前逮捕了她。本尼透露艾拉在地牢里，斯兰宁和一群精灵、巨人和食人魔一起潜入城堡，并释放了她。本尼表明埃德加在查尔的王冠上下了毒，打算在加冕典礼上杀死他。艾拉和其他人破坏了仪式，随后发生了一场争吵。在混战中，曼迪设法让本尼再次变回人类。当查尔和艾拉击退守卫时，她向查尔坦白了自己的爱，并揭露了埃德加的阴谋。埃德加的会说话的蛇赫斯顿几乎咬死了查尔，查尔认为这是他叔叔有罪的证据。埃德加试图自立为王，但愚蠢地戴上有毒的王冠并倒下。不久之后，查尔和艾拉结婚了，艾瑞达成为艾拉的伴娘。查尔为王国所有公民平等的新时代干杯。埃德加被发现还活着，但已经残疾。在新婚夫妇去度蜜月之前，演员们表演了最后一首舞蹈《别伤我的心》。[3]