头领战士分别加入两派，形成新的对抗，擎天柱牺牲。巨无霸战舰出现，汽车人取得战略优势。撒克巨人开始露面，阴谋争夺权力。惊破天在地球北极战斗中被深埋在冰川下。撒克巨人掌权，秘密制造巨型变形金刚。撒克巨人躯体完成，巨无霸伏特使出了玛斯塔剑击败撒克巨人。火星被霸天虎炸毁。补天士传位于巨无霸福特，流浪宇宙。撒克巨人秘密制造对抗玛斯塔剑的撒克盾，成功抵挡巨无霸。霸天虎暗中抵达地球，策划终极的爆炸地球计划，汽车人奋勇保护，最后在南极决斗中，以团结的力量摧毁撒克巨人aaa　　1从天而降的四勇士　　FourWarriorsComeOutoftheSky　　2马斯塔星之迷　　TheMysteryofPlanetMaster　　3第二代擎天柱诞生　　BirthofDoubleConvoy!　　4卡式作战　　Operation:Cassette　　5比斯特星人暴动　　RebelliononPlanetBeast　　6恶魔陨石袭来　　ApproachoftheDemonMeteorite　　7四百万年的遮掩现象之迷　　TheFour-Million-Year-OldVeilofMystery　　8恐怖的六个影子　　TerroroftheSixShadows　　9危机笼罩斯比顿星球,上　　CybertronisinGraveDanger(1)　　10危机笼罩斯比顿星球,下　　CybertronisinGraveDanger(2)　　11萨克巨人的阴影　　Scorponok,theShadowEmperor　　12火山之迷　　TheDormantVolcanoMysteriouslyErupts　　13萨克巨人与巨无霸福特　　HeadOn,FortressMaximus　　14火星爆炸！巨无霸福特的危机　　ExplosiononMars!MaximusisinDanger　　15火星爆炸！萨克巨人出现　　ExplosiononMars!MegazarakAppears　　16归来的钢铁巨人　　TheReturnoftheImmortalEmperor　　17行星桑德拉的呼救　　SOSfromPlanetSandra　　18世界上最宝贵的东西　　TheMostImportantThingintheWorld　　19蜂巢星上的决斗　　BattletotheDeathontheBeehivePlanet　　20伪装星球攻防战　　Tide-turningBattleontheFalsePlanet　　21揭穿萨克巨人的弱点　　FindMegazarak'sWeakSpot　　22友谊的力量　　HeadFormationofFriendship　　23宇宙海盗船的秘密　　MysteryoftheSpacePirateShip　　24马格拉斯(通天晓)之死　　TheDeathofUltraMagnus　　25消失在冰山的破坏大帝　　TheEmperorofDestructionVanishesonanIceberg　　26恐怖大帝的惨败　　IRiskMyLifeforEarth　　27新的目标马斯塔星球　　MiracleWarriors-TheTargetmasters(1)　　28先锋战士　　MiracleWarriors-TheTargetmasters(2)　　29危机—马斯塔剑　　TheMasterSwordisinDanger　　30撒克盾攻防战　　TheZarakShieldTurnstheTide　　31狂派歼灭战　　Operation:DestroytheDestrons　　32我的朋友六面兽　　MyFriendSixshot!　　33星形线上的决斗　　DuelontheAsteroid　　34最后的地球大决战(上)　　TheFinalShowdownonEarth(1)　　35最后的地球大决战(下)　　TheFinalShowdownonEarth(2)