英国老牌男生寄读学校。新学年开始了，低年级学生米克·特拉维斯（马尔科姆·麦克道威尔 Malcolm McDowell饰）和他的一群年轻朋友们整日心神不宁、无所事事。两位死党约翰尼（大卫·伍德 David Wood饰）和华莱士（理查德·沃里克 Richard Warwick饰）跟米克一起喝酒聊天，打发空虚而压抑的生活。一日，在观看橄榄球比赛后，米克与约翰尼偷偷溜出学校去咖啡馆和女招待调情嬉笑。此事让二人受到校方严厉的处罚。米克等人怀恨在心，决心报复学校的粗暴与野蛮。然而校方对米克等人进行了更加暴力的侮辱与虐
马戏团的表演因为呆板无趣而失去了观众，他们面临着破产和倒闭的危险，谁都不知道会不会有“救星”从天而降。流浪汉查理（查理·卓别林 Charles Chaplin 饰）在游园会中被卷入了一个小偷的圈套中，招来警察的追捕。他像无头的苍蝇一样钻进了正在演出的马戏团。舞台上，查理 躲避警察的各种肢体动作，被观众当成马戏团的表演，他们非常喜欢查理的“表演”，热烈地鼓掌来。马戏团老板想让查理留下来，帮助马戏团起死回生。虽然查理并不想以马戏团为生，但是走投无路的他为了维持生计也只好接受了老板的提议。很快，查理的喜剧表
