皮博迪(泰·布利尔 Ty Burrell 配音)是一条与众不同的小狗,它拥有绝伦无比的高智商,因此注定拥有迥异于同类的“狗生”。它持有哈佛学位,成功开发了新能源,圆满解决地缘政治,还创立了属于自己的公司。皮博迪偶然机缘下收养了和它有着类似经历的人类小孤儿舍曼(麦克斯·查尔斯 Max Charles 配音),它如同慈父一般悉心教育着他的儿子,并利用自己开发的时光机带舍曼回到未来每一个重要时刻,亲身经历书本上枯燥的历史事件。转眼舍曼到了上学的年龄,他丰富的历史知识得到老师表扬,却也引来高傲的小姑娘佩妮·彼得森
特工格雷格里奥(安东尼奥•班德拉斯 Antonio Banderas 饰)和英格丽德(卡拉•古奇诺 Carla Gugino 饰)是世界上最顶尖的特工,两人在一次任务中相遇,然后就一发不可收拾的堕入了爱河,从此世界上就少了两名出色的特工,多了一个幸福的家庭。一晃眼九年过去了,平静的世界再起波澜,格雷格里奥以前的战友们一个接一个神秘失踪,这一定是阴谋分子又在兴风作浪。无奈之下,格雷格里奥和英格丽德只好再度出马,不料两人亦同样遭到绑架!这下,重担只能落在两个从小生长在特工之家的小鬼卡门(亚历克斯•维加 Ale