Jim Whitman（杰克·霍夫曼 饰）是一个性格内向的男孩，他热爱音乐，并且在作曲方面有着独特的天赋，某天他听见一个奇妙的声音回荡在自己的脑海中，开始他不以为然，依旧过着自己的生活。后来，他遇到了一个社工，对方是一个十分有魅力的女人，本以为看到了生活的希望，即将展开甜蜜的恋爱，但就在这时，他脑海中的那个声音又一次出现，并且越来越大，越来越具有影响力，他开始变得暴躁易怒，仿佛人生都被这个莫名的声音所掌控……
布莱恩（马克·鲁弗洛 Mark Ruffalo 饰）和保利（伊桑·霍克 Ethan Hawke 饰）是一对从小玩到大的好兄弟，在危机四伏的波士顿，孤苦伶仃的两人只能依靠自己薄弱的力量，不择手段的在这弱肉强食的世界里摸爬滚打着。随着年龄的增长，曾经的小打小闹变成了货真价实的犯罪，在加入了由帕特凯利（布莱恩·古德曼 Brian Goodman 饰）所领导的走私犯罪团伙之后，兄弟两人渐渐走上了不同的道路。
