身高超过两米、体重将近五百磅的沃特（The Big Show 饰）自幼生长在圣托马斯孤儿院里，业已35岁的他至今仍在孤儿院内生活，小男孩汉瑞是他最好的朋友。某天，一场事故烧毁了孤儿院的厨房，按照相关法律这里面临着被关闭的命运。为了让好友和其他孩子不至于无家可归，沃特决定承担起筹措资金修缮厨房的重任。与此同时，格斗教练埃迪·沙利文也正被欠款所困扰。偶然机缘让他结识体形庞大的沃特，他决心将其训练成格斗高手，然后前往新奥尔良参加业余专业混合格斗冠军赛，并赢得奖金。为了共同的目的，这两个男人以及孤儿院的女员工玛丽
在名为斯沃罗夫的小岛上，生活着一个名叫弗林德·洛克伍德（比尔·哈德 Bill Hader 配音）青年，他从小就想法多多，热衷各种各样的科学发明，比如不用鞋带的鞋子、能够自动行走的电视、飞行汽车、猴子语言翻译器等。想法虽好，但通常都以失败和灾难告终。母亲生前对他的鼓励令弗林德从不灰心，他屡挫屡勇，在科学发明的天地里自得其乐。不过，老爸再也无法忍受儿子无休止的折腾，他要求弗林德在自家的店里帮忙。与此同时，为了解决当地食物匮乏的问题，弗林德偷偷进行着超级食物机的研究。在最新的尝试中，弗林德毁掉了刚刚揭幕的沙丁鱼
