农场里的小动物温顺乖巧。听话的小狗，可爱的小鸡，成群结队的绵羊，在农夫的细心照顾下，健康的生活着。可是，每当农夫不在的时候，他们就会突然站起来，疯狂玩闹。唱歌跳舞，喝啤酒，开Party，他们甚至会去模仿人类，捉弄人类。奶牛奥蒂斯（Otis）就是他们当中最捣蛋的一个，竟玩起了高山滑雪。奥蒂斯的父亲本（Ben）是小动物们的领袖，每天兢兢业业的为他们站岗放哨，保护小动物不受野狼的袭击。大家都敬畏并信任他。本一天天的变老，他希望儿子奥蒂斯能像自己一样，担起责任，保护好农场。可是奥蒂斯玩心太重，总是令本失望。一次，奥蒂斯为了一参加个Party，求父亲替他站岗。也就是这次，本为了保护小鸡，牺牲了自己。奥蒂斯深深地自责，一度灰心丧气。本在天上看着奥蒂斯，看着他努力去做好领袖，变成真正的男人……奥蒂斯是一头无忧无虑的牛，住在一个农场里，当人类不在时，农场里的动物就会拟人化。奥蒂斯不遵守规则、承担责任，而是更喜欢和他的朋友老鼠皮普、小猪皮格、公鸡派克和雪貂弗雷迪一起鬼混，这引起了农场领导养父本的不满。有一天，奥蒂斯说服本值夜班，这样他就可以参加谷仓里的一场大型聚会，并给最近抵达农场的一头怀孕奶牛黛西留下深刻印象。在奥蒂斯离开之前，本告诉他，他发现奥蒂斯还是小牛犊的那天晚上，他看到了星星在跳舞。当动物们聚会时，达格带领的一群郊狼试图袭击鸡舍。本独自抵挡他们，但受重伤去世。农场选举悲伤且不情愿的奥蒂斯作为新的领导者。奥蒂斯是天生的派对动物，他在新的职责中挣扎，其中意外地包括挽救一次事件，在该事件中，农民目睹了动物们的派对，而本的老朋友、骡子迈尔斯把他打昏了。奥蒂斯留下佩克和弗雷迪看守鸡舍，他与泽西奶牛三人组（一群惹事生非的奶牛）一起向倒牛恶霸进行报复。险些避开警察后，奥蒂斯回来值夜，并与黛西分享了一段温柔的时刻，黛西说她的伴侣和以前的牛群都被暴风雨消灭了。奥蒂斯很快遇到了达格，达格注意到奥蒂斯作为领导者的弱点，并因本的死而嘲笑他。达格安排了一项协议，定期从农场偷走动物，否则他的狼群就会屠杀所有奥蒂斯试图妨碍他们的动物。奥蒂斯感到羞愧，决定放弃农场，但在得知达格的狼群白天背着他带走了几只母鸡后，他的心软了。在迈尔斯的鼓励下，奥蒂斯出发前往达格的垃圾场独自对抗达格。达格的狼群击败了奥蒂斯，但他的朋友们赶来与他并肩作战。母鸡被救了，土狼群被赶走了，奥蒂斯警告达格不要再威胁农场。动物们赶紧回到农场，黛西生下了一只小牛，以纪念本的名字。在观看星星跳舞之前，奥蒂斯发誓要像他父亲一样保护农场。