传奇间谍托宾·福斯特（泽尔·华盛顿 Denzel Washington 饰）曾经是CIA训练出的最顶尖的谍报工作者，也是CIA历史上最大的叛徒。因为他把很多秘密情报卖给了外国的谍报结构，给美国造成的损失难以估计。而CIA也派出了大量的人力和物力来追踪他，只是一无所获。在隐匿了十几年之后，福斯特因为被追杀，不得已进入大使馆，从而浮出水面，回到了众人的视线里。 马特·威斯顿
皮博迪（泰·布利尔 Ty Burrell 配音）是一条与众不同的小狗，它拥有绝伦无比的高智商，因此注定拥有迥异于同类的“狗生”。它持有哈佛学位，成功开发了新能源，圆满解决地缘政治，还创立了属于自己的公司。皮博迪偶然机缘下收养了和它有着类似经历的人类小孤儿舍曼（麦克斯·查尔斯 Max Charles 配音），它如同慈父一般悉心教育着他的儿子，并利用自己开发的时光机带舍曼回到未来每一个重要时刻，亲身经历书本上枯燥的历史事件。转眼舍曼到了上学的年龄，他丰富的历史知识得到老师表扬，却也引来高傲的小姑娘佩妮·彼得森
